ExoPaper AI: MCP-Server und KI-Entwürfe
- NeuAllgemein · MCP-Server: externe AI-Assistenten mit ExoPaper verbinden (Beta)
ExoPaper stellt einen MCP-Server bereit, über den AI-Assistenten wie Claude, ChatGPT oder Gemini mit Ihren ExoPaper-Daten arbeiten. Die Verbindung wird per sicherer Anmeldung (OAuth) hergestellt; auf dem Freigabebildschirm wählen Sie bei jeder Verbindung aus, worauf der Assistent zugreifen darf, und zwar nur innerhalb Ihrer eigenen Berechtigungen. Assistenten können Projekte, Phasen, Arbeitspakete und Aufgaben lesen und anlegen, Firmen, Kontakte und Leads samt Verlauf lesen und mit Notizen ergänzen, Ihre E-Mails lesen und Projekten oder Leads zuordnen, Dateien im Explorer durchsuchen sowie Kalender, Zeiterfassung, Zeitmanager und Finanz-Dashboard auswerten. Angebote, Aufträge, Rechnungen und Briefe können gelesen werden und Entwürfe erstellt werden; Dokumente werden nie automatisch versendet. Der MCP-Server ist eine Beta-Version.
- VerbessertBuchhaltung mit KI · Belegerkennung aus Fotos und Scans
Fotos von Belegen werden besser erkannt.
- VerbessertBuchhaltung mit KI · Geschäftsführer können Bankkonten anlegen und verwalten
Geschäftsführer sehen und verwalten Bankkonten jetzt unabhängig von den Berechtigungen ihrer Rolle.
- BehobenVerkaufsabwicklung · Angebotserstellung blieb bei Positionen mit 0 % oder 0 € hängen
Enthielt ein Angebot Positionen mit einem Betrag von 0 €, z. B. HOAI-Leistungsphasen mit einem Anteil von 0 %, ließ sich der Schritt „Positionen“ nicht abschließen und der Button „Weiter“ blieb ohne Hinweis deaktiviert. Positionen mit 0 % bzw. 0 € werden jetzt korrekt akzeptiert.
- BehobenVerkaufsabwicklung · HOAI-Berechnung blieb als Anhang ausgewählt, nachdem die HOAI-Positionen entfernt wurden
War bei einem Angebot, Auftrag oder einer Rechnung die HOAI-Berechnung als automatisch erzeugter Anhang ausgewählt und wurden die HOAI-Positionen anschließend wieder entfernt, verschwand der Schritt „Anhänge“, die Auswahl blieb aber im Hintergrund bestehen und ließ sich nicht mehr abwählen. Anhänge, deren zugehörige Positionen entfernt wurden, werden jetzt automatisch abgewählt. Das gilt ebenso für den Stundenzettel-Anhang.
- BehobenAllgemein · Gespeicherte Einstellungen wurden nach dem Tab-Wechsel nicht mehr angezeigt
Wurde in den Einstellungen ein Wert gespeichert und anschließend zu einem anderen Tab und wieder zurück gewechselt, zeigte das Formular wieder den alten Wert an, obwohl die Änderung korrekt gespeichert war. Die Einstellungen werden nach dem Speichern jetzt neu geladen und bleiben sichtbar.
- BehobenVerkaufsabwicklung · „Nur speichern“ beim Abschließen eines Entwurfs ohne E-Mail-Adresse des Empfängers
Hatte der Empfänger keine E-Mail-Adresse hinterlegt, ließ sich ein Entwurf im Schritt „Zustellung“ mit „Nur speichern“ nicht abschließen. Als Umweg musste zuerst „Eigene E-Mail“ und danach „Nur speichern“ gewählt werden. „Nur speichern“ funktioniert jetzt direkt, unabhängig davon, ob eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
