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Projekt-Dateiablage, neues Aufgabenmanagement und Stornorechnungen

Projekt-Dateiablage, neues Aufgabenmanagement und Stornorechnungen

• NeuProjektmanagement · Dateienexplorer in Projekten

  Projekte haben jetzt eine eigene Ordnerstruktur. Ordnern kann ein Zweck zugewiesen werden (z. B. Rechnungen, Angebote, Korrespondenz), und neu erstellte Dokumente werden automatisch im passenden Ordner abgelegt. Bestehende Dokumente und E-Mails werden nachträglich einsortiert. Ordnerstrukturen lassen sich auch in Projektvorlagen hinterlegen. Ein Ordner kann mehrere Zwecke haben, abgelegte E-Mails können direkt in der Vorschau geöffnet werden, und auch Videodateien werden in der Vorschau unterstützt.

• NeuProjektmanagement · E-Mails und Dokumente in Projektordnern ablegen

  E-Mails können als .eml-Datei in Projektordnern gespeichert werden. Briefe und Lieferscheine lassen sich ebenfalls in Projektordner exportieren.

• NeuProjektmanagement · Überarbeitetes Aufgabenmanagement

  Aufgaben wurden deutlich erweitert: Verlauf, externe Ressourcen und Links, mehrere Dateianhänge sowie eine Aufwandsbewertung. Die Aufgabenübersicht unterstützt jetzt Filtern, Sortieren, Suchen und Seitennavigation.

• NeuProjektmanagement · Aufgabenübersicht Ansicht im Projekt

  Neue Aufgabenansicht innerhalb von Projekten, gruppiert nach Phase und Arbeitspaket. Standardmäßig werden nur laufende und unbefristete Arbeitspakete angezeigt, die übrigen lassen sich per Klick einblenden.

• NeuProjektmanagement · Aufgabenpool

  Die neue Seite „Pool“ listet alle nicht zugewiesenen Aufgaben Ihrer Projekte. Aufgaben können direkt aus dem Pool Mitarbeitern zugewiesen werden; die Liste lässt sich sortieren und filtern.

• NeuProjektmanagement · Kapazitätsübersicht für Mitarbeiter

  Neue Übersicht über die Kapazitäten der Mitarbeiter mit ihren Projekten und offenen Aufgaben für eine bessere Auslastungsplanung. Mit Filter nach Projekt und Kategorie, Sortierung und Aufschlüsselung pro Projekt.

• NeuVerkaufsabwicklung · Stornorechnungen

  Rechnungen können jetzt direkt aus der Rechnung heraus storniert werden. Dabei wird eine Stornorechnung mit der Storno-Vorlage erstellt, die ursprünglichen Positionen werden automatisch gegengebucht, und die Originalrechnung erhält den neuen Status „Storniert“.

• NeuAboverwaltung · Versionierte Verträge

  Verträge sind jetzt versioniert, und Vertragspositionen können direkt am Vertrag bearbeitet werden. Die Detailansicht zeigt Positionen und Versionsverlauf. Beim Anlegen eines Vertrags lassen sich die Rechnungspositionen als eigener Schritt festlegen.

• NeuZeiterfassung · Stundenzettel per E-Mail versenden

  Stundenzettel können jetzt gebündelt als ZIP-Archiv per E-Mail versendet werden, z. B. an den Steuerberater. Der Standardtext der E-Mail ist anpassbar, und gesendete Mails erscheinen im Mail-Protokoll.

• NeuE-Mails · E-Mail Versand Rücknahme

  E-Mails werden mit einer kurzen Verzögerung versendet und können bis dahin noch zurückgenommen werden („Senden rückgängig“).

• NeuAllgemein · Nachrichtensuche im Chat

  Nachrichten im Chat können jetzt durchsucht werden. Aus den Ergebnissen springt man direkt zur jeweiligen Nachricht.

• NeuKundenverwaltung · Lead-Verlauf exportieren

  Der Interaktionsverlauf eines Leads kann als ZIP-Archiv exportiert werden, mit den E-Mails als .eml Datei und einem CSV-Protokoll.

• VerbessertVerkaufsabwicklung · Projekt-Spalte in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen

  Die Listenansichten haben jetzt eine optionale Spalte „Projekt“. Sie ist standardmäßig ausgeblendet und kann in den Spalteneinstellungen aktiviert werden.

• VerbessertVerkaufsabwicklung · Dokumentstatus in der Detailansicht ändern

  Der Status von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen kann jetzt per Klick auf den Status-Chip in der Detailansicht geändert werden.

• VerbessertVerkaufsabwicklung · Rechnungen standardmäßig nach Datum sortiert

  Rechnungen werden jetzt nach Datum sortiert, bei gleichem Datum zusätzlich nach Rechnungsnummer. Entwürfe bleiben unabhängig von der gewählten Sortierung immer oben in der Liste.

• VerbessertProjektmanagement · Projektadresse in der PDF-Vorschau

  Die PDF-Vorschau von Projektdokumenten zeigt jetzt die Projektadresse.

• VerbessertMitarbeiter · Reiter „Projekte“ im Mitarbeiterprofil

  Im Mitarbeiterprofil werden jetzt die Projekte angezeigt, in denen der Mitarbeiter Mitglied ist, aktive wie archivierte.

• VerbessertVerkaufsabwicklung · Positionsgruppen duplizieren

  Positionsgruppen lassen sich jetzt mit einem Klick duplizieren.

• VerbessertAllgemein · „Mehr laden“ in der globalen Suche

  Jede Ergebnisgruppe der globalen Suche hat jetzt einen Button, um weitere Treffer zu laden.

• VerbessertBuchhaltung mit KI · Verknüpfte Dokumente an Banktransaktionen öffnen

  Rechnungen, Belege, Gehaltsabrechnungen und Mahnungen, die einer Banktransaktion zugeordnet sind, sind jetzt anklickbar und öffnen das jeweilige Dokument.

• VerbessertE-Mails · Vorherigen Inhalt beim Antworten und Weiterleiten bearbeiten

  Beim Antworten auf eine E-Mail oder beim Weiterleiten kann der Inhalt der vorherigen E-Mail jetzt bearbeitet werden.

• VerbessertProjektmanagement · Komfortablere Auswahlfelder

  Bei der Auswahl eines Arbeitspakets wird jetzt der Projektname mit angezeigt. Bei der Empfängerauswahl für ein Projekt öffnet sich die Suche automatisch.

• VerbessertE-Mails · Anhänge beim Dokumentversand und im Mail-Protokoll

  Beim Versand von Dokumenten können jetzt Anhänge hinzugefügt werden; bei Überschreitung der Größenbeschränkung erscheint ein Hinweis. Das Verhalten von Briefanhängen wurde angepasst. Das Mail-Protokoll zeigt jetzt Anhänge an, auch bei Benachrichtigungs-E-Mails.

• VerbessertZeiterfassung · Überarbeitete Stundenzettel-Vorlage und Steuerberater-E-Mail

  Die Standardvorlage für Stundenzettel hat eine verbesserte Tabellenformatierung, und das Layout der E-Mail an den Steuerberater wurde überarbeitet.

• VerbessertZeiterfassung · Urlaubsübersicht auf dem Stundenzettel

  Stundenzettel können jetzt eine Jahres-Urlaubsübersicht zeigen: Übertrag aus dem Vorjahr, Anspruch, genommene Tage, geplante Tage (genehmigt oder beantragt) und Resturlaub. Eine neue Vorlagenvariable zeigt zudem die Veränderung des Zeitkontos innerhalb des Jahres. Die Urlaubsberechnung wurde entsprechend überarbeitet.

• VerbessertMitarbeiter · Halbe Urlaubstage in Arbeitsverträgen

  Urlaubstage in Arbeitsverträgen unterstützen jetzt Dezimalwerte, z. B. 28,5 Tage.

• VerbessertProjektmanagement · Geschäftsführer können alle Projekte bearbeiten

  Geschäftsführer können jetzt alle Projekte bearbeiten, unabhängig von der Teamzugehörigkeit.

• VerbessertAllgemein · Neue Filter für Mitarbeiteranträge und Dokumente

  Mitarbeiteranträge lassen sich jetzt nach Typ filtern, Dokumente nach Status.

• VerbessertAllgemein · Bessere Dateiablage

  Unzulässige Zeichen in Datei- und Ordnernamen werden jetzt besser behandelt, und das Durchsuchen von Netzwerkordnern ist schneller.

• VerbessertAllgemein · Firmenbranding in AGB und Datenschutzerklärung

  AGB, Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung zeigen jetzt Ihr Firmenbranding und Ihre Kontaktdaten.

• BehobenVerkaufsabwicklung · Prozentpositionen in kumulativen E-Rechnungen wurden falsch dargestellt
• BehobenVerkaufsabwicklung · Bilder von Produkten und Leistungen konnten nicht entfernt werden
• BehobenE-Mails · Fehler beim Laden von E-Mail-Entwürfen
• BehobenProjektmanagement · Projekte konnten auf gelöschte Firmen oder Kontakte verweisen
• BehobenAboverwaltung · Rechnungen aus Verträgen übernahmen den Ansprechpartner nicht
• BehobenVerkaufsabwicklung · Fehler beim Löschen zeitbasierter Positionen in Rechnungen

  Beim gleichzeitigen Löschen mehrerer zeitbasierter Positionen konnte es zu Fehlern kommen.

• BehobenZeiterfassung · Stundenauflistung bei Zeitkorrekturen verschwand

  Die detaillierte Stundenauflistung in der Seitenleiste verschwand, wenn bei einem Zeitkorrekturantrag das Datum geändert wurde, z. B. beim Nachtragen von Zeiten für vergangene Tage.

• BehobenMitarbeiter · Absturz beim Erstellen von Arbeitsverträgen mit „Nur speichern“
• BehobenProjektmanagement · Projektauswahl aktualisierte die Liste nach einer Suche nicht
• BehobenAllgemein · Synchronisationsprobleme im Chat
• BehobenProjektmanagement · Teilnehmer eines Arbeitspakets konnten nicht bearbeitet werden

  Wenn einem Arbeitspaket noch ein archivierter Benutzer zugewiesen war, ließen sich die Teilnehmer nicht mehr ändern.

• BehobenAllgemein · Weitere kleinere Fehlerbehebungen
• BehobenVerkaufsabwicklung · Projektadressen wurden beim bearbeiten von Angeboten und Rechnungen nicht in der PDF Vorschau angezeigt